VISI
Menjadi perusahaan manajemen investasi terkemuka di Indonesia dan regional ASEAN, yang menyediakan produk dan layanan investasi yang bervariasi dan berkualitas tinggi, mengutamakan kepentingan nasabah, sedemikian sehingga dapat meraih kepercayaan para nasabah dalam menunjang tumbuh kembang perusahaan.
MISI
Mengoptimalkan sinergi karyawan bertalenta tinggi dari bidang yang berbeda seperti hukum, manajemen pemasaran, manajemen keuangan, akunting, dan IT, dalam pengembangan produk dan layanan investasi, pemasaran dan pengelolaan investasi, serta dalam menjalin hubungan baik yang berkesinambungan dengan para nasabah.
Selalu mengikuti perkembangan pasar modal baik di dalam dan di luar negeri dengan tujuan untuk dapat menyediakan produk dan layanan investasi yang bervariasi dan berkualitas tinggi, baik yang sesuai dengan orientasi pasar, maupun produk dan layanan investasi yang unik dan tematik.
Melakukan perbaikan yang terus menerus terhadap seluruh proses yang terkait dengan manajemen investasi, baik ketika dalam tahap pengembangan produk dan layanan invetasi, maupun dalam tahap pemasaran dan pengelolaan investasi, serta dalam hubungan dengan nasabah, sedemikian sehingga seluruh kegiatan operasional perusahaan dilakukan dengan integritas tinggi dan tingkat kesalahan yang seminim mungkin.
Selalu mengupayakan perbaikan kinerja pengelolaan investasi sedemikian sehingga produk dan layanan investasi yang dikelola dapat memberikan kombinasi risiko dan imbal hasil yang optimal serta terukur bagi para nasabah, sehingga kepercayaan yang telah diberikan oleh para nasabah dapat selalu terjaga.
Mengoptimalkan keberadaan perusahaan sebagai bagian dari SMBC group, yang merupakan kelompok bisnis terkemuka di Jepang, serta Salim group yang merupakan kelompok bisnis terpandang di Indonesia, dengan mengupayakan sinergi dan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang bernaung di bawah SMBC group dan Salim group, dalam menyediakan produk dan layanan investasi yang bervariasi dan berkualitas tinggi.